УДК 336.7
Трансформация экономической среды
Аджиева Анна Юрьевна – доцент кафедры Денежного обращения и кредита Кубанского государственного аграрного университет им. И.Т. Трубилина
Аннотация: В статье рассматривается направления трансформации экономического пространства, на примере рынка финансовых услуг. Выделены тренды развития финансовой среды, проведен анализ диалектического развития форм и видов организационных механизмов. Определено место и роль экосистем в структуре банковского сектора. Дана оценка, трансформации банковских институтов в экосистемы, это закономерный факт диалектического развития финансового рынка, который требует предоставления третированных услуг, основанных на персонализированных продуктовых линейках. Установлены ключевые направления развития интеграционных процессов финансового рынка.
Ключевые слова: трансформация, интеграция, экосистема, цифровизация.
Трансформация экономической среды, цифровизация и рост конкуренции в условиях роста предложения, особенно в сегментах рынка финансовых услуг, требует новых подходов ведения бизнеса. Диалектика развития бизнес - пространства и его субъектов связана с такими факторами как: конкуренция, инновации, развитие цифровых сервисов, таргетирование услуг, глобализация, интеграция и прочие.
Если рассматривать финансовый сектор, то эволюционирование классических банков к новым бизнес-моделям началось в Европе более 20 лет назад, это обусловлено отрицательным трендом показателя маржинального дохода и снижением чистой рентабельности собственного капитала банковских институтов, а так же необходимостью внедрения и расширения предложения новых IT- финансовых продуктов.
По прогнозам McKinsey, рентабельность собственного капитала банков к 2025 году снизится до 5,2–9,3%, по сравнению со среднестатистическими данными за последнее десятилетие 8–10%. В России рост банковского бизнеса ограничен емкостью спроса на рынке финансовых услуг" [3]. Рынок капитала может показать прирост не более чем на 5–15% в год. Темпы роста на 30–100% в год остались в прошлом. Маржинальность кредитования с доходностью 70–80%, падает вслед за снижением ключевой и банковских ставок. Продажа нефинансовых сервисов, диверсификация деятельности — это один из резервов сохранения доходности финансового бизнеса.
Процесс диверсификации позволяет классическому банку получить доступ к новым технологичным продуктам. Бизнес-партнёрство финансовых организаций с IT-компаниями дает дополнительные конкурентные преимущества, а единство целей рыночных субъектов, стимулирует к созданию новых форм хозяйствования, таких как финансовые экосистемы. У банковского сектора есть достаточный потенциал, чтобы стать одним из лидеров в сфере создания экосистем.
Компания Accenture провела исследование среди 120 крупнейших банков о заинтересованности в развитии экосистем, более 88% респондентов видят в этом бизнес- направлении перспективы развития для своей деятельности.
Таким образом, трансформация банковских институтов в экосистемы, это закономерный факт диалектического развития финансового рынка, который требует предоставления третированных услуг, основанных на персонализированных продуктовых линейках.
Экосистема – это совокупность продуктов и услуг из различных областей, объединенных вокруг одной организации [1].
По мнению Оливера Хьюза, "экосистема — это современные технологии, общий бренд, использование данных, быстрое масштабирование сервисов, снижение стоимости привлечения за счет экосистемного эффекта и масштаба. Это много сервисов, и не только в одной области" [2].
Экосистема финансов включает в себя совокупность различных участников, инструментов, услуг и процессов, которые связаны с финансовой деятельностью и обеспечивают функционирование финансовой системы в целом. Она включает в себя следующие элементы:
- Финансовые институты: банки, страховые компании, инвестиционные фонды, пенсионные фонды и другие учреждения, предоставляющие финансовые услуги и продукты.
- Рынки и биржи: акционерные и облигационные рынки, рынки валют и товаров, где осуществляются торговля и обмен финансовыми инструментами.
- Технологии и инновации: развитие цифровых технологий, блокчейна, искусственного интеллекта, автоматизации и других инновационных решений, которые влияют на финансовую сферу и предоставление услуг [4].
- Регулирование и нормативная база: законы, правила и нормы, устанавливаемые государством и регуляторами, для обеспечения стабильности и безопасности финансовой системы и защиты интересов потребителей.
- Потребители и предприниматели: физические и юридические лица, которые используют финансовые услуги и инструменты для управления своими финансами, инвестиций и бизнес-деятельностью.
- Финансовая образование и консалтинг: программы обучения и консультации, которые помогают людям развивать финансовые знания и навыки, принимать информированные финансовые решения.
Экосистема банков представляет собой совокупность взаимодействующих финансовых институтов, технологий и услуг, предоставляемых банками и связанных с ними компаниями [5]. Она включает в себя такие элементы, как банковские продукты и услуги (счета, кредиты, платежи и т. д.), мобильные приложения и интернет-банкинг, финансовые платформы и рынки, системы платежей и переводов, а также сотрудничество банков с другими финансовыми участниками, такими как стартапы, финтех-компании и инновационные проекты. Экосистема банков стремится улучшить доступность, удобство и эффективность финансовых услуг для клиентов, а также способствовать инновациям и развитию финансовой индустрии.
«Бизнес-экосистема выполняет роль источника ресурсов и знаний для развития компаний-участников. Синергетический эффект от участия в экосистеме стал проявляться в намного большем объеме. Продукты и сервисы этой бизнес-модели обогащают друг друга технологиями, функциями и операционными данными».
Сама идея создания экосистем банков берет свое начало с организации бизнес- модели магазина One-Stop Shop, следующим значимы этапом эволюционирования является развитие финансовых супермаркетов [1]. Далее рынок финансовых услуг постепенно переходит в онлайн, появляется понятие «цифровой маркетинг», развитие технологического стека, рост мобильных приложений банков, развитие облачных технологий и прочих IT- банковских инноваций, все это позволило систематизировать предложения для клиентов в едином формате экосистемы банков.
Для развития банковскому бизнесу необходимы инвестиции в новые технологичные продукты, банкам целесообразно интегрироваться с IT-компаниями, что позволит значительно снизить затраты на освоение новых форм хозяйствования и супераппов, увеличить число новых лидов. Поэтому при создании экосистем выделят несколько форм:
- создание собственных предложений;
- интеграция с поставщиками продукта или услуги;
Банковские экосистемы развивается по двум стратегическим направлениям:
- стратегия гигантомании;
- выборочная или нишевая стратегии;
Стратегия гигантомании направлена в первую очередь на захват новых сегментов рынка непрофильного направления. Возможности крупных банковских игроков позволяют диверсифицировать свою деятельность, как следствие: вытеснить конкурентов, увеличить величину банковского мультипликатора, получить дополнительные резервы роста комиссионных доходов и LTV клиента Х [3].
Для среднего банковского сегмента эта стратегия невозможна, т.к. финансовые возможности ограничены и новые инвестиции не гарантируют последующую монетизацию от вложений. В связи с этим банки начинают переходить на «нишевую» стратегию, которая позволят выявить и развивать в рамках экосистемы уникальную линейку предложений. Этот подход позволит уйти от гигантомании и сократить инвестиции, т.е. минимизировать отрицательный эффект от масштаба.
Для средних региональных банков отличным вариантом будет создание экосистем с учетом следующих факторов, которые позволят им конкурировать с федеральными:
- максимальное вовлечение местных компаний;
- взаимодействие с местными органами власти, интеграция с госрегиональными и муниципальными услугами;
- интеграция с крупными системообразующими компаниями региона, в первую очередь в рамках зарплатных проектов и связанных с ними продуктов.
Интеграция в банковском бизнесе может предоставить ряд перспектив:
- Расширение географического охвата: Интеграция позволяет банкам расширить свою клиентскую базу и проникнуть на новые рынки, что может привести к увеличению объемов и доходности бизнеса.
- Диверсификация услуг: Интеграция может предоставить банкам возможность расширить свой портфель услуг и предложить клиентам более широкий спектр банковских продуктов и услуг. Например, банк может добавить в свою линейку предложений услуги по управлению активами, страхованию или инвестициям.
- Синергетические эффекты: Интеграция может способствовать сокращению издержек и повышению эффективности бизнеса. Банки могут объединить ресурсы, оптимизировать бизнес-процессы и снизить затраты на технологии и инфраструктуру.
- Улучшение конкурентоспособности: Интеграция может помочь банкам укрепить свою позицию на рынке и повысить конкурентоспособность. Объединение сильных сторон различных банков позволяет создать более сильного участника рынка, способного предложить более привлекательные условия клиентам.
Но следует отметить, что каждая интеграция имеет свои особенности, и успех зависит от многих факторов, включая стратегию, управление, культуру организации и способность адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.
По мнению регулятора, экосистемы несут некоторую долю риск для финансового рынка, т.к. монополизируют сегменты конкурентного бизнес - пространства. С этой целью необходимо отказаться от закрытой модели формирования экосистемы и создавать регуляторные условия для формирования рынка, на котором присутствует несколько конкурирующих национальных экосистем с незначительной долей иностранного присутствия.
Таким образом, можно заключить, что развитие экосистем - это долгосрочный тренд диалектической трансформации банковских институтов на рынке финансовых услуг. Не смотря на возможные риски, которые несут экосистемы, их развитие и формирование является закономерной необходимостью экономического развития, вызванного потребностями рынка в условиях ужесточения конкуренции и роста цифровизации экономического пространства. Нивелирование рисков, связанных с деятельность экосистем, возможно за счет разработки нормативно - правовой базы и регулирующими действиями Центрального Банка на рынке финансовых услуг.
Список литературы
- Аджиева А.Ю. Совершенствование методики финансового анализа в условиях финансовой неустойчивости / А.Ю. Аджиева, Д.М. Дохкильгова // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2018 - №6 (86).- С. 62-67
- Васильева Н.К., Сидорчукова Е.В., Гертер М.А., Додыханов Р.Т. Анализ финансовых результатов сельскохозяйственных организаций. – Вестник Академии знаний. 2020 № 3 (38). С.75-83.
- Васильева Н.К., Агафонова Н.П., Кумпилов Н.Т., Назаретян К.А. Финансовая устойчивость организаций агропромышленного комплекса Краснодарского края. – Естественно-гуманитарные исследования. 2020 № 27 (1). С.52-59.
- Пешнев-Подольский Д. Тренды развития банковских экосистем [Электронный ресурс] / Пешнев-Подольский Д. – Электрон. текстовые дан. – Москва, 2020. – Режим доступа: https://vc.ru/bcs-bank/108343-trendy-razvitiya-bankovskih-ekosistem
- Ушанов А.Е. Банковские экосистемы: плюсы, минусы, перспективы развития // Креативная экономика. – 2022. – Том 16. – № 4. – С. 1477-1490.