УДК 334.75

Особенности интеграционного развития китайских фармацевтических компаний

Ту Чанъюй – аспирант Московского педагогического государственного университета

Аннотация: В статье раскрыты особенности интеграционного развития китайских фармацевтических компаний. Методологическую основу исследования представляют метод статистическо-экономического анализа, аналитический, логический и графический методы. Раскрыто содержание понятия «интеграция», представлен анализ динамики выручки китайских фармацевтических компаний, валовый оборот мировой отрасли фармацевтики в разрезе стран, география взаимно интегрированных фармацевтических производственных предприятий и научно-исследовательских центров крупнейших китайских и иностранных компаний.

Ключевые слова: интеграция, фармацевтическая индустрия, рынок фармацевтики, цепочки добавленной стоимости, НИОКР, интеграционные процессы, транснациональные фармацевтические корпорации.

Китайские исследователи Я. Ван, Л. Шэнь и С. Чжоу, рассматривая вопросы интеграционного развития, отмечали что лидерство в фармацевтической сфере принадлежит группе глубоко интегрированных компаний, связанных между собой единой производственной сетью, на деятельность которой не оказывают влияние национальные границы [2].

Н. А. Волгина и Н. Ли анализируя размещение звеньев фармацевтической цепочки в Китае, указывали на тот факт, что  крупнейшие фармацевтические компании Китая, являются примером глубокого воздействия интеграционных процессов, сместивших географию мировой фармацевтической индустрии в сторону развивающихся рынков [3].

Современное содержание понятия интеграция (integratio – соединение), применительно к глобальным производственным фармацевтическим системам в соответствии с мнением  И. А. Родионовой и И. А. Айдрус,  определяется как объединение разнородных частей и систем на фармацевтических транснациональных сетях в единую среду [6]. Интеграционные процессы фармацевтического сектора стимулируют развитие взаимозависимости национальных экономик различных стран мирового сообщества через активное увеличение трансграничного перемещения финансовых инвестиций, технологий, предназначенных для производства лекарственных средств, перемещение патентного капитала и самих лекарственных препаратов, а также услуг фармацевтической индустрии [7].

А. Э. Сулейманкадиева, М. А. Петров, А. С. Митина и Т. Ф. Тумаров, указывали на тот факт, что новая модель системы фармацевтического производства базируется на передовых методах ведения бизнеса транснациональными корпорациями, таких как вертикальная интеграция, аутсорсинг и офшоринг, распределяя производство по разным мировым континентам и странам [9].

Д. И. Хализева проводя сравнительный анализ фармацевтических рынков Китая, отмечала что в китайские транснациональные фармацевтические корпорации входят филиалы, поставщики и подрядчики, реализующие в единой среде импортно-экспортную торговлю сырьем для производства лекарственных средств и торговлю готовыми лекарственными препаратами, используя при этом прямые формы собственности, либо торговые отношения на коммерческо-договорной основе [9].

Х. Чжэн, Ц. Цзян и Б. Янь, отмечали что интеграционные процессы фармацевтического сектора стимулируют развитие взаимозависимости китайских корпораций от симбиотических отношений с многонациональными мировыми фармацевтическими корпорациями через эндогенную передачу инновационных технологий и патентов на интеллектуальную собственность [13].

А. И. Шинкевич и Л. Р. Мухаматгалеева, рассмотривая специфику управления фармацевтическими производствами в промышленности Китая, отмечали тот факт, что интеграционные процессы фармацевтического сектора стимулируют развитие фармацевтических производственно-сбытовых цепочек с момента разработки и обнаружения перспективных лекарственных препаратов к моментам проведения клинических испытаний и к моментам их запуска в массовое производство в целях выхода утвержденных лекарственных средств через сети дистрибуции на рынок мировой фармацевтики [14].

Таким образом, в рамках проведения исследования следует отметить, что особенность интеграции китайских фармацевтических компаний на международном рынке фармацевтики, связана с фактором дополнительного снижения затрат, и используется она именно при расширении возможностей, направленных на разработку и обнаружение лекарственных препаратов за счет внедрения новых инновационных технологий на базе развития интеграционных процессов в научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работах с мировыми транснациональными фармацевтическими корпорациями.

Общий валовый оборот мировой отрасли фармацевтики по итогам 2022 года составляет $1,44 трлн, при этом на топ-5 стран приходится практически 85% от оборотов мирового рынка [10] (рисунок 1).

Рисунок 1. Валовый оборот мировой отрасли фармацевтики.

Подводя итоги анализа следует отметить, что доля фармацевтических компаний США, составляет 38,3% ($0,555 трлн) от общих оборотов мирового рынка фармацевтики, доля фармацевтических компаний Китая составляет 19% ($0,275 трлн), замыкают тройку лидеров фармацевтические компании Японии с долей в 14% ($0,2 трлн) от оборотов мирового рынка фармацевтики.

Размеры фармацевтического рынка Китайской Народной Республики и масштабы деятельности китайских фармацевтических компаний c начала XXI века неуклонно увеличиваются, имея совокупные темпы ежегодного роста в 10% за период 2004-2024 годов [11]. Причинами выступают масштабный рост и старение населения Китая, распространение хронических заболеваний и активное проникновение китайских фармацевтических препаратов в другие страны мирового сообщества.

Фармацевтическая продукция Китая имеет высокую конкурентоспособность на мировом рынке, так как дешевая электроэнергия и рабочая сила обеспечивают китайским фармацевтическим производителям низкую себестоимость. В Китае производят 90% всех фармацевтических субстанций для мирового рынка фармацевтики [11].

Крупнейшие фармацевтические объединения страны представлены Национальной фармацевтической группой корпораций КНР «Sinopharm», фармацевтической группой корпораций Шанхая «CSPC», Пекинской фармацевтической компанией «APS», фармацевтическим холдингом Guangzhou и фармацевтической группой корпораций Tianjin, которые в совокупности контролируют 22% фармацевтического рынка КНР [5].

К особенностям интеграции фармацевтических компаний Китайской Народной Республики следует отнести создание порядка 20 крупнейших совместных предприятий с транснациональными фармацевтическими компаниями мира, которые представлены холдинговыми структурами мультинациональных фармацевтических гигантов, таких как: Johnson&Johnson, Astra Zeneca, Bayer Schering Pharma, Novo Nordisk, Pfizer, GlaxoSmithKline, Eli Lilly и Roche [5].

В Китайской Народной Республике осуществляют деятельность свыше 10000 фармацевтических предприятий и китайскому фармацевтическому сектору свойственна высокая фрагментация [1]. Так, в сфере производства лекарственных препаратов ведут деятельность свыше 5000 компаний-производителей (в основном средние и малые предприятия), при этом в сфере дистрибуции ведут деятельность около 4000 компаний и свыше 1000 компаний заняты научными исследованиями в сфере разработки новых лекарственных препаратов [1; 11].

По итогам 2023 года объем выручки китайских фармацевтических компаний, составил 4,98 трлн юаней ($0,7 трлн) и он имеет стабильную тенденцию к увеличению [4] (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика выручки китайских фармацевтических компанийза 2011-2022 гг. (трлн юаней).

В целом в Китайской Народной Республике эффективно функционируют свыше 1800 совместных фармацевтических предприятий, нацеленных на приобретение китайских патентов по инновациям для вывода лекарственных китайских препаратов на международные рынки фармацевтики и на предоставление права использования иностранными компаниями на продукты интеллектуальной собственности китайской медицины [11].

Государственные расходы в секторе здравоохранения, составляют $1,06 трлн и при этом объемы инвестиций в опытно-конструкторские и в научно-исследовательские работы продолжают увеличиваться, обеспечивая стране 2-место в мире по выводу на рынок фармацевтики новых лекарственных препаратов [11].

К особенностям интеграции фармацевтических компаний Китайской Народной Республики следует отнести достаточно низкий уровень расходов на НИОКР. Так по итогам 2022 года китайскими компаниями было затрачено на инвестиции в опытно-конструкторские и в научно-исследовательские работы $21,42 млрд, между тем 5 416 фармацевтических компаний из различных стран мирового сообщества в совокупности затратили на НИОКР свыше $238 млрд (на 317 компаний больше чем в 2021 году - рост + 6,2%) [10].  При этом 46% затрат на НИОКР $109,48 млрд приходится на фармацевтические компании из США [8; 10] (рисунок 3).

Рисунок 3. География фармацевтических компаний-разработчиков НИОКР в 2022 г. (в $ млрд).

Фармацевтические производственные предприятия и научно-исследовательские центы Китая пытаются создать научно-исследовательские коалиции, но в основном осуществляют НИОКР самостоятельно, между тем глобальные структуры ТНК сконцентрированы в основном в США.

Месторасположение основных фармацевтических производственных предприятий и научно-исследовательских центров совместно интегрированных крупнейших китайских и иностранных компаний, определено четырьмя районами: Восточно-Шанхайском районом; Северо- Пекинским районом; Южно-Гуандунским районом и Центрально- Сычуаньским районом. При этом в двух первых перечисленных районах преобладают фармацевтические производственные предприятия и научно-исследовательские центры с большей долей уставного корпоративного иностранного капитала, а двух последних районах с большей долей уставного корпоративного китайского капитала [11].

Китайские стандарты производства лекарственных препаратов начиная с 2019 года были приведены в соответствие с международными стандартами производства. Государственным управлением по контролю за продуктами и лекарствами КНР (CFDA) определяются правила регистрации и дистрибуции лекарственных препаратов, утверждаются стандарты лицензирования производственной деятельности, сертификации по GMP и GSP, определяются правила, связанные с маркировкой, упаковкой, рекламой, ценообразованием, импортом-экспортом лекарственных препаратов и удостоверением экологической безопасности фармацевтического производства [11].

Фармацевтические компании Китая активно объединяются с иностранными инвесторами путем слияния уже существующих фармацевтических компаний на основе организации совместных акционерных предприятий; совместных кооперативных предприятий. Благодаря интеграционным процессам фармацевтическая промышленность Китая активно развивается как по объемам выручки, так и по размерам рынка. Здесь следует отметить, что масштабы китайских фармацевтических компаний невелики. По итогам 2022 года с китайским участием в фармацевтическом секторе зарегистрировано 295 поглощений и слияний биотехнологических и фармацевтических компаний [11].

Регламентом внедрения иностранных инвестиций определены проекты четырех категорий в области фармацевтического производства: поощряемый проект; разрешенный проект; ограниченный проект; запрещенный проект. При этом сектор фармацевтической дистрибуции фактически закрыт для иностранных инвесторов.

Выход китайских фармацевтических компаний на международные стандарты позволяет прогнозировать дальнейшее усиление интеграционных процессов китайской фармацевтической индустрии на мировом рынке. В рамках исследования была выявлена пространственная группировка производственных сил фармацевтического сектора в архитектуре мировой фармацевтической индустрии.

По итогам проведения исследования сделан вывод о том, что интеграционные возможности должны концентрироваться на производственных мощностях транснациональных компаний, так как их технологически развитые мощности способны оказать существенную поддержку китайским фармацевтическим компаниям в сфере создания инновационных лекарственных препаратов и вакцин. Ключевая особенность интеграционного развития китайских фармацевтических компаний, связана с фактором дополнительного снижения затрат при расширении возможностей по разработке и обнаружении лекарственных препаратов через применение инновационных технологий на базе совместного взаимодействия с транснациональными фармацевтическими корпорациями.

Список литературы

1. В Китае насчитывается более 10 тыс. крупных фармацевтических предприятий // RUSSIAN.NEWS: ежедн. интернет-изд. URL:https://russian.news.cn/20231117/4db5a988427244f8aeff1b67782b0960/c.html (дата обращения: 15.03.2024).
2. Ван Я., Шэнь Л., Чжоу С. Интерактивное совместное разыгрывание «Innovation-Capital» и наверстывание опоздавших — на примере WuXi AppTec // Управление комментариями. 2022. Т. 34. № 6. С. 325-346.
3. Волгина Н. А., Ли Н. Размещение звеньев фармацевтической цепочки в Китае: роль контрактных исследовательских организаций // Вестник Российского университета дружбы народов. № 2. С. 221-237.
4. Динамика выручки китайских фармацевтических компаний за период 2011-2022 гг. // Statista : ежедн. интернет-изд. URL: https://www.statista.com/statistics/275535/distribution-of-global-pharmaceutical-market-revenue/ (дата обращения: 15.03.2024).
5. Китайские фармацевтические гиганты // PHARMAOFFER: ежедн. интернет-изд. URL: https://pharmaoffer.com/ru/blog/chinas-pharma-giants-top-10-biggest-pharmaceutical-companies/ (дата обращения: 15.03.2024).
6. Родионова И. А., Айдрус И. А. Новая география мировой фармацевтической индустрии: тренды развития // Географическая среда и живые системы. 2023. № 1. С. 71-88.
7. Родионова И. А., Угрюмова А. А. США и Китай – лидеры мировой наукоемкой высокотехнологичной индустрии: сравнительный анализ позиций // Региональная экономика: теория и практика. 2021. Т. 19. № 3. С. 400-428.
8. Сабольш Н., Асмятуллин Р. Р. Фармацевтическая промышленность мира: инвестиции в НИОКР в постковидный период // Международная торговля и торговая политика. 2022. Т. 8. № 4 (32). С. 61-71.
9. Сулейманкадиева А. Э., Петров М. А., Митина А. С., Тумаров Т. Ф. Современные тенденции интеграционных процессов в фармацевтической отрасли: особенности и тренды развития стратегических партнерств и альянсов // Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия. 2020. Т. 10. № 4. С. 1152-1166.
10. Фармацевтический мировой рынок // ZDRAV.EXPERT: ежедн. интернет-изд. URL: https://zdrav.expert/index.php/ (дата обращения: 15.03.2024).
11. Фармацевтический рынок Китая и его трансформация // Marketpublishers: ежедн. интернет-изд. URL: https://marketpublishers.ru/lists/12383/news.html (дата обращения: 15.03.2024).
12. Хализева Д.И. Сравнительный анализ фармацевтических рынков Китая и Российской Федерации и перспективы их дальнейшего развития // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. № 12-1. С. 169-174.
13. Чжэн Х., Цзян Ц., Янь Б. Исследование состояния развития и пути совершенствования индустрии услуг аутсорсинга фармацевтических НИОКР в Чунцине // Китайские рецептурные препараты. 2020. Т. 18. № 10. С. 31-32.
14. Шинкевич А.И., Мухаматгалеева Л.Р. Специфика управления фармацевтическими производствами в промышленности Китая // Современные наукоемкие технологии. 2021. № 11 (2). С. 307-312.