УДК 368(574)
Статистический анализ страхового рынка Республики Казахстан
Сартова Рысты Бозманаевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры Бухгалтерского учета и финансов факультета Экономики и бизнеса Алматинского технологического университета.
Аннотация: В данной статье анализируются статистические данные страховых компаний Республики Казахстан за период с 2013-2017 гг. Рассматривается динамика страховых премий ведущих казахстанских страховщиков. Оценка силы влияния страховых компаний устанавливается удельным весом страховых премий в общем объёме премий на рынке. Структурирование статистических индикаторов и показателей консолидирует информационную базу для статистического анализа и прогнозирования страхового рынка.
Ключевые слова: Страховой рынок, страховые организации, статистический анализ, договор страхования, страховые премии, страховые случаи, страховые выплаты, активы, обязательства, собственный капитал, концентрация рынка.
Одной из наиболее динамично развивающейся составляющей финансового сектора Республики Казахстан является страхование. Согласно Закону РК «О страховой деятельности», последнее представляет собой «комплекс отношений по защите законных имущественных интересов физических или юридических лиц при наступлении страхового случая или иного события, определенного договором страхования, посредством страховой выплаты, осуществляемой страховой организацией» [1]. В развитых странах страховая деятельность уже давно выступает финансовым стабилизатором, который необходим для поступательного движения производственных отраслей, предпринимательских структур и национальных экономик в целом. Страхование в Казахстане, впрочем, как и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ещё пока сильно отстает от западных стандартов (США, Европейский Союз и т.д.) как по количественным показателям, так и по уровню страховой культуры населения страны и самих хозяйствующих субъектов страхового рынка.
По состоянию на 1 января 2018 года в Республике Казахстан функционировали 32 страховых (перестраховочных) компаний, в том числе: АО «СК «Евразия», АО «СК «Виктория», АО «СК «Казахмыс», АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life», АО «ДСК Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport», АО «КСЖ «НОМАД LIFE», АО «СК «Казкоммерц-Полис» (ДО АО «Казкоммерцбанк»), АО «СК «НОМАД Иншуранс», АО «Нефтяная страховая компания», АО Компания по Страхованию Жизни «Европейская Страховая Компания», АО «СК «Салем», АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life» (ДО АО «Казкоммерцбанк», АО «СК «Сентрас Иншуранс», и др.[3].
По данным Национального Банка Республики Казахстан [3], основные финансовые показатели хозяйствующих субъектов казахстанского страхового рынка за период 2013-2017 гг. демонстрировали следующую динамику (табл. 1).
Таблица 1. Динамика основных финансовых показателей страховых компаний Казахстана за 2013-2017 гг.
млн. тенге
|
Наименование показателя |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2017 в % к 2013 |
|
Активы организаций |
523342,1 |
612644,6 |
826043,4 |
856645,1 |
925355,3 |
176,8 |
|
Собственный капитал |
254319,5 |
286984,5 |
406171,7 |
402044,1 |
411696,4 |
161,9 |
|
Уставный капитал |
112803,3 |
128949,9 |
157255,7 |
207748,0 |
224339,4 |
198,9 |
|
Страховые резервы |
240329,9 |
298055,5 |
377534,6 |
412685,5 |
460592,8 |
191,6 |
|
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода |
22127,3 |
37223,7 |
166349,5 |
63149,8 |
56208,9 |
в 2,5 раза |
Составлено по данным Нацбанка РК
Исходя из данных табл. 1, можно сделать вывод, что за рассматриваемый период такие критерии деятельности страховых компаний РК, как: активы, уставный капитал, собственный капитал и нераспределенная прибыль имели положительную динамику, причем в 2013 году на рынке работало 34 хозяйствующих субъекта. Так, активы организаций страхования увеличились в 2017 году, по сравнению с 2013 годом, на 76,8%, собственный капитал – на 61,9, уставный капитал – почти в 2 раза, страховые резервы – на 91,6%, а нераспределенный доход увеличился в 2,5 раза. Вместе с тем последний показатель обладает определенной нестабильностью. Показав максимальное значение в 2015 году в 166,5 млрд. тенге, доходность всех страховщиков снизилась с этого уровня в 2017 году до 56,2 млрд. тенге, т.е. почти в 3 раза. При этом рост в 2015 году был детерминирован, в основном, за счет доходов от инвестиционной деятельности в результате свободно плавающего обменного курса национальной валюты [2]. Увеличение страховых резервов говорит о том, что спрос на услуги казахстанских страховщиков растет, а также демонстрирует гарантированную возможность последних погашать обязательства, принятые на себя.
За 2017 гг. бесспорным лидером страхового рынка относительно вышеуказанных показателей стала страховая компания «Евразия», удельный вес которой в вышеуказанных показателях составил:
- в общих активах – 23,6%;
- в общем собственном капитале – 26,6%;
- в общем уставном капитале – 40,8%;
- в общих страховых резервах – 22,9%;
- в общем нераспределенном доходе – 23%.
Следует отметить, что АО «СК «Евразия» была ведущим хозяйствующим субъектом на данном рынке и на протяжении предыдущих лет.
Теперь отдельно проанализируем показатели страховых премий и страховых выплат казахстанских компаний за аналогичный период (табл. 2).
Таблица 2. Динамика страховых премий и страховых выплат организаций страхования Казахстана за 2013-2017 гг.
млн. тенге
|
Наименование показателя |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2017 в % к 2013 |
|
Страховые премии |
279235,5 |
266120,9 |
288272,6 |
372035,4 |
396321,5 |
141,9 |
|
Страховые выплаты |
61461,1 |
70980,3 |
82792,3 |
97080,6 |
88734,6 |
144,4 |
Составлено по данным Нацбанка РК
Как видно из табл. 2, за 2013-2017 гг. общий объём страховых премий увеличился почти на 42%, а страховые выплаты показали рост на 44,4%. Правда, в 2017 году объём страховых выплат снизился, по сравнению с 2016 годом, на 8,6%. Наибольший удельный вес в страховых премиях в 2017 году занимало добровольное имущественное страхование, показатель которого составил 172 159,4 млн. тенге, или 43,4% от общего объёма страховых премий. По добровольному личному страхованию было собрано 101 230,8 млн. тенге, или 25,5%. Обязательное страхование показало сумму в 96 783,4 млн. тенге, заняв долю в 24,4% от совокупного объёма страховых взносов[1]. В сравнении с аналогичными показателями за 2013 год, можно говорить о положительной динамике деятельности организаций страхования Казахстана. Так, добровольное имущественное страхование продемонстрировало за пятилетний рассматриваемый период рост на 60%, добровольное личное страхование – на 10, а объём премий в обязательном страховании увеличился на 82%. Таким образом, самые значительные изменения в положительную сторону произошли в сфере обязательного страхования. В принципе, структура страховых премий типична для всех стран Евразийского экономического союза, членом которого является и Казахстан, в которой доминирующую роль на сегодняшний день играет имущественное страхование.
Согласно сводным отчетам Национального Банка РК о страховых выплатах по видам страхования [3], ситуация с последними за 2013-2017 гг. складывалась следующим образом (рис.1).
Рисунок 1. Динамика страховых выплат по видам страхования за 2013-20177 гг. (млн. тенге).
Как видно из рис. 1, самые большие страховые выплаты осуществлялись по добровольному страхованию, объём которого в 2017 году, по сравнению с 2013 годом, увеличился на 40,7%. Второе место занимает обязательное страхование, выплаты по которому, за аналогичный период, показали рост на 44,7%. Выплаты по добровольному имущественному страхованию увеличились на 31,4%. При этом заметим, что в 2016 году произошел резкий скачок выплат по данному виду страхования, что можно связать, по нашему мнению, с последствиями резко увеличившихся рисков компаний нефтегазовой отрасли, банкострахования, а также ростом убыточности по моторным видам страхования в результате девальвационных процессов.
Ввиду того, что формирование страхового рынка происходит под воздействием всех функционирующих страховщиков, сила влияния последних устанавливается наличествующей долей их страховых премий в общем объёме данного показателя на рынке. В этой связи базовым показателем рыночной силы конкретного хозяйствующего субъекта страховой сферы будет выступать величина страховых премий, собранных им на рынке страхования [4]. Так, в частности, проанализировав, в этом плане, итоги деятельности казахстанских страховых компаний за 2013 год и 2017 год, были выделены ТОП-10 таких субъектов по каждому году соответственно (табл. 3).
Таблица 3. Доля ведущих страховых компаний РК в общем объеме страховых премий отдельно за 2013 и за 2017 гг.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
2013 |
2017 |
|
1. |
АО «СК «Евразия» |
||
|
|
Страховые премии компании (млн. тенге) |
27238,4 |
55193,0 |
|
|
Общий объём страховых премий организаций страхования республики (млн. тенге) |
279235,5 |
396321,5 |
|
|
Удельный вес компании в общем объёме страховых премий организаций страхования республики (%) |
9,7 |
13,9 |
|
2. |
АО «СК «Казахмыс» |
||
|
|
Страховые премии компании (млн. тенге) |
4032,3 |
45492,4 |
|
|
Общий объём страховых премий организаций страхования республики (млн. тенге) |
279235,5 |
396321,5 |
|
|
Удельный вес компании в общем объёме страховых премий организаций страхования республики (%) |
1,4 |
11,5 |
|
3. |
АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life» |
||
|
|
Страховые премии компании (млн. тенге) |
9525,2 |
37938,5 |
|
|
Общий объём страховых премий организаций страхования республики (млн. тенге) |
279235,5 |
396321,5 |
|
|
Удельный вес компании в общем объёме страховых премий организаций страхования республики (%) |
3,4 |
9,6 |
|
4. |
АО «ДСК Народного Банка Казахстана «Халык-Казахинстрах» |
||
|
|
Страховые премии компании (млн. тенге) |
24083,4 |
26907,9 |
|
|
Общий объём страховых премий организаций страхования республики (млн. тенге) |
279235,5 |
396321,5 |
|
|
Удельный вес компании в общем объёме страховых премий организаций страхования республики (%) |
8,6 |
6,8 |
|
5. |
АО «КСЖ «НОМАД LIFE» |
||
|
|
Страховые премии компании (млн. тенге) |
18297,3 |
23986,7 |
|
|
Общий объём страховых премий организаций страхования республики (млн. тенге) |
279235,5 |
396321,5 |
|
|
Удельный вес компании в общем объёме страховых премий организаций страхования республики (%) |
6,5 |
6,0 |
|
6. |
АО «СК «Казкоммерц-Полис» (ДО АО «Казкоммерцбанк») |
||
|
|
Страховые премии компании (млн. тенге) |
6438,4 |
23958,4 |
|
|
Общий объём страховых премий организаций страхования республики (млн. тенге) |
279235,5 |
396321,5 |
|
|
Удельный вес компании в общем объёме страховых премий организаций страхования республики (%) |
2,3 |
6,0 |
|
7. |
АО «СК «НОМАД Иншуранс» |
||
|
|
Страховые премии компании (млн. тенге) |
14853,9 |
19987,4 |
|
|
Общий объём страховых премий организаций страхования республики (млн. тенге) |
279235,5 |
396321,5 |
|
|
Удельный вес компании в общем объёме страховых премий организаций страхования республики (%) |
5,3 |
5,0 |
|
8. |
АО «Нефтяная страховая компания» |
||
|
|
Страховые премии компании (млн. тенге) |
11457,1 |
17768,2 |
|
|
Общий объём страховых премий организаций страхования республики (млн. тенге) |
279235,5 |
396321,5 |
|
|
Удельный вес компании в общем объёме страховых премий организаций страхования республики (%) |
4,1 |
4,5 |
|
9. |
АО Компания по Страхованию Жизни «Европейская Страховая Компания» |
||
|
|
Страховые премии компании (млн. тенге) |
- |
17363,7 |
|
|
Общий объём страховых премий организаций страхования республики (млн. тенге) |
- |
396321,5 |
|
|
Удельный вес компании в общем объёме страховых премий организаций страхования республики (%) |
- |
4,4 |
|
10. |
АО «СК «Салем» |
||
|
|
Страховые премии компании (млн. тенге) |
- |
12926,4 |
|
|
Общий объём страховых премий организаций страхования республики (млн. тенге) |
- |
396321,5 |
|
|
Удельный вес компании в общем объёме страховых премий организаций страхования республики (%) |
- |
3,3 |
|
11. |
АО «Kaspi Страхование» |
||
|
|
Страховые премии компании (млн. тенге) |
43581,8 |
5620,0 |
|
|
Общий объём страховых премий организаций страхования республики (млн. тенге) |
279235,5 |
396321,5 |
|
|
Удельный вес компании в общем объёме страховых премий организаций страхования республики (%) |
15,6 |
1,4 |
|
12. |
АО «КСЖ «PPF Insurance» |
||
|
|
Страховые премии компании (млн. тенге) |
19083,9 |
- |
|
|
Общий объём страховых премий организаций страхования республики (млн. тенге) |
279235,5 |
- |
|
|
Удельный вес компании в общем объёме страховых премий организаций страхования республики (%) |
6,8 |
- |
|
13. |
АО «ДО АО «Цеснабанк «СК «Цесна-Гарант» |
||
|
|
Страховые премии компании (млн. тенге) |
15981,0 |
5821,3 |
|
|
Общий объём страховых премий организаций страхования республики (млн. тенге) |
279235,5 |
396321,5 |
|
|
Удельный вес компании в общем объёме страховых премий организаций страхования республики (%) |
5,7 |
1,5 |
|
14. |
АО «КСЖ Казкоммерц-Life» (ДО АО ««Казкоммерцбанк») |
||
|
|
Страховые премии компании (млн. тенге) |
12624,1 |
12564,9 |
|
|
Общий объём страховых премий организаций страхования республики (млн. тенге) |
279235,5 |
396321,5 |
|
|
Удельный вес компании в общем объёме страховых премий организаций страхования республики (%) |
4,5 |
3,2 |
Составлено по данным Нацбанка РК
Анализ табл. 3 позволяет сделать вывод, что большинство ведущих организаций страхового рынка республики за указанный пятилетний период упрочили свои позиции. Так, существенно нарастили свою долю такие компании, как: АО «СК «Евразия», АО «СК «Казахмыс», АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life», АО «СК «Казкоммерц-Полис» (ДО АО «Казкоммерцбанк»), АО Компания по Страхованию Жизни «Европейская Страховая Компания» и АО «СК «Салем».
Исходя из данных табл. 3, можно определить уровень концентрации страхового рынка Республики Казахстан, для чего воспользуемся индексом Херфиндаля–Хиршмана. Данный индекс определяется по нижеследующей формуле:
где 
— общее число участников рынка, 
– доля хозяйствующего субъекта на рынке.
Для использования формулы 
на практике, берутся в расчет самые крупные хозяйствующие субъекты в порядке убывания их доли на рынке. Вычисление индекса продолжается до тех пор, пока значение последнего перестанет существенным образом изменяться.
В данном случае это будет выглядеть следующим образом:
В 2013 году:
В 2017 году:
Отталкиваясь от американской системы оценки уровня концентрации рынка, можно выделить три основные группы характеристик значений индекса:
I группа – рынок с высоким уровнем концентрации (монополистический рынок): 
.
II группа – рынок с повышенным уровнем концентрации (олигополистический рынок): 10
.
III группа – рынок с нормальным уровнем концентрации (конкурентный рынок): 
.
В соответствии с вышеуказанной классификацией, рынок страхования Республики Казахстан что в 2013 году, что в 2017 году следует определять как конкурентный рынок, рынок с нормальным уровнем концентрации, при этом лидирующее положение на протяжении последних лет занимает АО «СК «Евразия».
Таким образом, анализ показателей страхового рынка Казахстана за 2013-2017 гг. свидетельствует о медленном, но, всё-таки, поступательном движении последнего. Вместе с тем динамика роста данного рынка непосредственно зависит от общей экономической ситуации в стране, когда ухудшение финансовых показателей деятельность экономических субъектов, снижение покупательной способности населения, девальвация национальной валюты и другие негативные факторы будут оказывать дополнительное давление на рынок страхования.
Список литературы
- О страховой деятельности [Электронный ресурс]: закон Респ. Казах. от 18 декабря 2000 года ( – Режим доступа: – Режим доступа: http://kodeksy-kz.com/ka/o_strahovoj_deyatelnosti.htm. - Загл. с экрана. (дата обращения 08.08.2019)
- Анализ страхового сектора Республики Казахстан [Электронный ресурс] // АО «Рейтинговое агентство РФЦА (РА РФЦА): офиц. сайт: электрон. текстовые данные. – Алматы, 2018. – Режим доступа: http://rfcaratings.kz/wp-content/uploads/2015/11/Analiz-strahovogo-sektora-RK.pdf. - Загл. с экрана. (дата обращения 08.08.2019)
- Национальный Банк Республики Казахстан [Электронный ресурс]: офиц. сайт: электрон. текстовые данные. – Алматы, 2018. Режим доступа: https://nationalbank.kz/?docid=1066&switch=russian. – Загл. с экрана. (дата обращения 08.08.2019)
- Петров, А.П. Статистические показатели в системе анализа страхового рынка [Текст] / А.П. Петров, Т.О. Дюкина // Инновации. – 2012. – № 6 (164). – С. 59-62.
[1] Здесь и далее страховые премии и страховые выплаты по видам страхования отражены за вычетом расходов, сопряженных с расторжением договоров страхования (перестрахования)