УДК 339.3

Анализ показателей алкогольной продукции за 2022 год в Российской Федерации

Семко Юлия Николаевна – студент магистратуры факультета Экономики и управления Российского государственного социального университета.

Аннотация: В статье представлен анализ показателей алкогольной продукции за 2022 год в Российской Федерации, с акцентом на ключевые изменения и тенденции в отрасли. Обсуждаются влияние глобальных политических и экономических событий, включая санкции и уход западных брендов, на российский алкогольный рынок. Рассматриваются адаптация рынка, рост производства и продаж внутренних брендов, а также динамика потребления алкоголя по регионам. Анализ подчеркивает устойчивость и гибкость российского алкогольного рынка в условиях новых экономических вызовов.

Ключевые слова: российский алкогольный рынок, анализ алкогольной продукции, глобальные экономические события, санкции, внутреннее производство, динамика потребления, региональные тенденции.

В экономическом и социальном контексте Российской Федерации алкогольная отрасль играет весомую роль, внося значительный вклад в экономическое процветание страны. В частности, в пищевой промышленности алкогольная отрасль выделяется своей устойчивостью и значительным участием. Ее влияние распространяется на множество аспектов общественной жизни, затрагивая экономические, социальные и культурные сферы. Целью является всесторонний анализ динамики и ключевых тенденций в производстве, продаже и потреблении алкогольных напитков в России за 2022 год.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а именно с Федеральным законом № 171-ФЗ [12], алкогольная продукция определяется как особый вид пищевых изделий, содержание этилового спирта в которых превышает порог в 0,5% объема. Этот этиловый спирт может быть интегрирован в продукцию как в процессе производства, так и возникнуть естественным образом в результате ферментации используемого пищевого сырья. Существует также список исключений, продукция из которого не подпадает под данное определение алкогольной продукции.

Классификация алкогольных напитков осуществляется на основании их крепости и химического состава. К категории крепких алкогольных напитков относятся водка, коньяк и другие подобные напитки, характеризующиеся высоким содержанием спирта. Винодельческая продукция охватывает более широкий ассортимент: это могут быть как традиционные вина, так и фруктовые, ликерные вина, а также игристые вина, включая известное всем шампанское.

Слабоалкогольные напитки представлены еще одной значительной категорией. В нее входят такие напитки, как пиво и разнообразные напитки на его основе, сидр, пуаре и медовуха. Уникальной чертой пива является отсутствие законодательно фиксированного максимального уровня содержания этилового спирта, что является исключением среди других алкогольных напитков.

В рамках исследований и аналитических работ, связанных с алкогольной продукцией, обычно используется более грубая классификация. Алкогольная продукция делится на три главные группы для упрощения анализа и сравнения: крепкая алкогольная продукция, винодельческая продукция и пивоваренная продукция. Такое деление позволяет более эффективно анализировать рынок алкогольной продукции, учитывая их различные характеристики, предпочтения потребителей и регуляторные аспекты.

В 2022 году, на фоне сложной мировой политической и экономической ситуации, российский рынок алкоголя столкнулся с масштабными переменами. Основной причиной этих изменений стали международные санкции, которые повлекли за собой уход многих западных алкогольных брендов из России. Это, в свою очередь, создало серьезные препятствия для логистических схем в данной отрасли. В качестве реакции на эти вызовы, правительство России приняло стратегию поддержки так называемого параллельного импорта. Параллельно с этим, российские алкогольные производители активизировали разработку и выпуск собственных марок, направленных на замещение покидающих рынок западных продуктов.

В 2022 году рынок розничной продажи алкоголя в России продемонстрировал стабильный рост на уровне 1%, достигнув общего объема продаж в 1 миллиард декалитров [11]. Этот рост произошел несмотря на отъезд таких крупных западных производителей алкоголя, как Diageo, LVMH, Pernod Ricard и Brown-Forman [1], что свидетельствует об устойчивости и гибкости российского алкогольного рынка. Особенно важным стало быстрое реагирование на изменяющиеся условия, а именно, усиление акцента на внутреннем производстве. Это производство показало прирост на 2,24%, достигнув объема в 1,01 млрд декалитров, что подчеркивает потенциал отечественного производства в условиях международной изоляции.

Особенно заметный рост наблюдался в сегментах игристых вин, настоек, джина и рома [13]. Это изменение в структуре потребления может быть связано с изменением предпочтений потребителей и адаптацией производителей к новым реалиям, что в свою очередь стимулирует инновации и развитие отрасли.

Ключевым фактором, повлиявшим на рынок, стало прекращение официальных поставок алкоголя из США, Австралии и стран Европы в Россию с весны 2022 года. По данным компании Luding, одного из ведущих поставщиков алкоголя в России, доля ушедших с рынка западных брендов в сегменте крепкого алкоголя достигала приблизительно 40% [2]. Это означает значительное изменение в балансе между импортными и отечественными алкогольными брендами, создавая новые возможности для российских производителей.

В феврале и марте 2022 года, на фоне валютной нестабильности, многие крупные импортеры временно приостановили свои поставки, однако позже возобновили их, несмотря на увеличение отпускных цен на 10-15% [2]. Это свидетельствует о непростой ситуации на рынке, где импортеры вынуждены адаптироваться к новым экономическим реалиям, одновременно сохраняя свою долю на рынке.

К началу 2023 года цена на импортный алкоголь продолжала колебаться, что было связано с изменениями в условиях поставки и динамикой валютных курсов [4]. Напротив, цены на продукцию отечественных алкогольных заводов оставались более стабильными, благодаря растущей конкуренции среди российских производителей. Это создавало благоприятные условия для развития внутреннего рынка и сдерживало потенциальный рост цен, что важно для поддержания доступности продукции для отечественных потребителей.

За последний год на российском рынке алкоголя наблюдался заметный рост производства водки, которая является самым популярным напитком в категории крепких алкогольных напитков. Увеличение производства на 4%, достигшее отметки в 84 миллиона декалитров, стало знаковым для этого сегмента. Это увеличение можно объяснить активизацией российских производителей, реагирующих на уход иностранных брендов с рынка. Помимо этого, другие сегменты рынка, включая производство настоек, ликеров, джина, рома и других напитков с крепостью более 25%, также испытали значительный рост, превышающий 42%. Кроме того, был отмечен рост производства слабоалкогольных напитков и игристых вин на 25%, а также увеличение производства вин на 10% за прошедший год [5]. Эти данные свидетельствуют о динамичной адаптации рынка и расширении ассортимента отечественных производителей.

В апреле 2023 года французская компания Pernod Ricard, один из ведущих мировых производителей алкоголя, объявила о возобновлении поставок своих продуктов на российский рынок. Это решение, мотивированное заботой о сотрудниках, также было связано с желанием минимизировать финансовые потери от ухода из России [10]. Несмотря на официальное отсутствие продукции Pernod Ricard в списке для параллельного импорта в 2022 году, она оставалась доступной в российских магазинах, ресторанах и барах. Возвращение компании на российский рынок говорит о значительном влиянии российских потребителей на мировых производителей.

Период отсутствия западных брендов на российском рынке алкоголя способствовал усилению конкуренции среди отечественных и азиатских производителей. Так, за прошлый год было запущено 77 новых брендов виски, в том числе 14 российских марок, и 31 местная марка джина, что свидетельствует о расширении ассортимента и удовлетворении разнообразных потребностей российских покупателей. Важным событием стало вхождение на российский рынок индийской компании Allied Blenders & Distillers (ABD), производителя виски The Officer’s Choice, расширяющего выбор в категории виски, где Индия занимает значительную долю мирового производства [6]. Это подчеркивает интерес иностранных производителей к российскому рынку и их стремление занять нишу, освободившуюся после ухода западных брендов. Категория виски, пострадавшая от сокращения поставок на российский рынок вдвое за год, демонстрирует возможности для новых игроков и изменения в предпочтениях потребителей.

Уход западных брендов с российского рынка алкоголя создал уникальные возможности для развития внутреннего производства в стране. Этот сдвиг дал толчок как крупным игрокам рынка, так и государственным структурам для укрепления своих конкурентных позиций. Особенно заметно это отразилось в сфере виноградарства и виноделия, где в рамках государственной программы предусмотрены инвестиции в размере 26 миллиардов рублей до 2030 года [8]. Эти инвестиции могут стимулировать рост отечественного производства, повышение качества продукции и развитие новых сегментов рынка.

В 2022 году в России наблюдалась динамичная картина в области потребления алкоголя. Значительный прирост потребления крепких алкогольных напитков на 7,5%, достигнувший 6,8 литров на человека, является самым значительным за последние четыре года. Это может отражать изменение потребительских предпочтений, а также компенсацию ухода зарубежных брендов. В то же время, уменьшение потребления вина на 5,5%, составившее 6,2 литра на человека, может быть связано с уменьшением доступности импортных вин и переориентацией потребителей на другие категории напитков. Стабильность потребления пива и пивных напитков на уровне 52,2 литра на человека в год свидетельствует о сохранении популярности этой категории среди россиян.

Региональный анализ показывает, что потребление алкоголя варьируется в зависимости от региона. Наибольшее потребление крепкого алкоголя в 2022 году наблюдалось в Карелии (15,5 л на человека) и на Сахалине (14,9 л), что может быть связано с климатическими условиями и социально-экономическими факторами. Низкие уровни продаж в Чеченской Республике и Ингушетии (0,1 и 0,5 литра на человека соответственно) отражают культурные и религиозные особенности этих регионов [7].

В долгосрочной перспективе, общее потребление алкоголя в России показывает тенденцию к снижению – с 2008 по 2021 год объем потребления сократился на 43%, достигнув 9 литров на человека. Это может быть результатом государственных мер по ограничению потребления алкоголя, повышения осведомленности населения о вреде чрезмерного употребления алкоголя, а также изменения образа жизни и потребительских предпочтений населения.

Однако, в 2022 году розничные продажи алкоголя выросли на 2%, достигнув 6,44 литра этанола на душу населения. Эти данные, опубликованные Минздравом в июле 2023 года, могут отражать временное увеличение потребления на фоне социально-экономических изменений и адаптации рынка к новым условиям. Цель на 2022 год была достигнуть показателя в 6,2 литра на человека, но с 2008 по 2021 год наблюдалось снижение продаж на 48%, до 6,3 литра [3], что указывает на общий тренд к сокращению потребления алкоголя в стране.

В 2022 году российский рынок алкогольных напитков продемонстрировал заметные тренды в потреблении, свидетельствующие о динамичных изменениях в предпочтениях потребителей. Анализ данных, проведенный экспертами FinExpertiza, выявил увеличение употребления крепких спиртных напитков, таких как водка, коньяк и ликероводочная продукция, с крепостью свыше 25 градусов на 7,5%, достигнув объема в 6,8 литра на человека в год. В то же время, потребление вина сократилось на 5,5%, оставив показатель на уровне 6,2 литра на человека, тогда как объем потребляемого пива остался стабильным — 52,2 литра на человека.

Особенно высокий спрос на крепкий алкоголь был зафиксирован среди жителей северных и дальневосточных регионов России. Рекордные продажи крепкого алкоголя наблюдались в Карелии (15,5 литра на человека), Сахалинской области (14,9 литра) и Республике Коми (14,6 литра). Эти данные могут быть связаны с социально-экономическими условиями, климатическими особенностями и культурными традициями регионов. В контрасте с этим, в кавказских республиках, таких как Чечня и Ингушетия, потребление крепкого алкоголя было значительно ниже — 0,1 и 0,5 литра на человека соответственно, что отражает культурные и религиозные аспекты этих регионов [9].

В заключение можно подвести следующие ключевые итоги. 2022 год ознаменовался значительными изменениями на российском алкогольном рынке, обусловленными как глобальными экономическими и политическими событиями, так и внутренними факторами развития отрасли. Несмотря на международные санкции и уход западных брендов, рынок продемонстрировал устойчивость и адаптивность, отразившиеся в росте производства и продаж внутренних брендов, а также в динамике потребления алкоголя по регионам.

Анализ показал, что в 2022 году российский алкогольный рынок успешно справился с вызовами, связанными с глобальными экономическими потрясениями. Рост производства и продаж внутренних брендов подчеркивает укрепление отечественной алкогольной отрасли и ее способность к самостоятельному развитию в условиях ограничений на импорт. Увеличение потребления крепких спиртных напитков свидетельствует о изменении предпочтений российских потребителей, возможно, как ответ на социальные и экономические вызовы.

Региональный анализ выявил значительные различия в предпочтениях по отношению к алкогольным напиткам, что отражает культурное и экономическое разнообразие России. В то же время, общенациональные данные свидетельствуют о снижении общего уровня потребления алкоголя, что может быть результатом эффективной государственной политики в области ограничения употребления алкоголя и повышения осведомленности населения о вреде его чрезмерного потребления.

В целом, данные и анализ 2022 года показывают, что российский алкогольный рынок способен адаптироваться к новым экономическим и социальным условиям, поддерживая тенденции к диверсификации и инновациям в отрасли. Ожидается, что в ближайшем будущем рынок продолжит эволюцию, сосредоточив внимание на развитии внутреннего производства и расширении ассортимента, что обеспечит его дальнейшее устойчивое развитие.

Список литературы

1. «Ушли одни марки, пришли другие»: что стало с российским рынком алкоголя после санкций // [электронный ресурс] URL: https://riamo.ru/article/606519/ushli-odni-marki-prishli-drugie-chto-stalo-s-rossijskim-rynkom-alkogolya-posle-sanktsij#photo (дата обращения: 19.01.2024).
2. CEO Luding Group — об изменениях на алкогольном рынке // [электронный ресурс] URL: https://www.rbc.ru/industries/news/6526659d9a7947676161c09e (дата обращения: 19.01.2024).
3. Вечтомова Е.А., Богер В.Ю. АНАЛИЗ РЫНКА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ // ТППП АПК. 2021. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-rynka-alkogolnoy-produktsii (дата обращения: 19.01.2024).
4. Импортеры предупредили о росте цен на алкоголь из-за курса рубля // [электронный ресурс] URL: https://www.rbc.ru/business/06/07/2023/64a6202c9a794727d0a30987 (дата обращения: 19.01.2024).
5. Импортеры предупредили о росте цен на алкоголь из-за курса рубля // [электронный ресурс] URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Алкогольные_напитки_%28рынок_России%29 (дата обращения: 19.01.2024).
6. Индийский производитель виски ABD выходит на российский рынок // [электронный ресурс] URL: https://www.interfax.ru/business/887968 (дата обращения: 19.01.2024).
7. Как и почему в России стали меньше пить // [электронный ресурс] URL: https://www.rbc.ru/opinions/society/11/09/2023/64fe08cf9a79473f4ac42729 (дата обращения: 19.01.2024).
8. Объем поддержки виноградарства и виноделия в РФ до 2030 году составит более 26 млрд рублей // [электронный ресурс] URL: https://tass.ru/ekonomika/16416831 (дата обращения: 19.01.2024).
9. Продажи крепкого алкоголя в 2022 году выросли на 7,5% // [электронный ресурс] URL: https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2023/prodazh-krepk-alko-2022/ (дата обращения: 19.01.2024).
10. Производитель водки Absolut может возобновить поставки алкоголя в Россию // [электронный ресурс] URL: https://www.forbes.ru/biznes/487492-proizvoditel-vodki-absolut-mozet-vozobnovit-postavki-alkogola-v-rossiu (дата обращения: 19.01.2024).
11. Производство алкогольной продукции в России в 2022 году выросло до рекордных 1 млрд дал // [электронный ресурс] URL: https://tass.ru/ekonomika/17877163 (дата обращения: 19.01.2024).
12. Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (с изм. и доп.)
13. Что происходит с алкоголем в России и как на этом заработать инвестору // [электронный ресурс] URL: https://journal.tinkoff.ru/news/review-alcohol-market/ (дата обращения: 19.01.2024).